Стратегии инвестирования в период кризисной коррекции рынка

Многие эксперты и инвесторы стараются защитить свои вложения путем корректировки инвестиционных портфелей и замены недействующих стратегий, которые не могут перекрыть рыночный шум. Когда техническая картина рынка повреждена, а оценка рыночной ситуации растягивается на больший период, инвесторам нужно проводить коррекцию своих инвестиций. При этом напряженная глобальная геополитическая ситуация и периодическое накопление погрешности (погрешность накапливается, если не было чистки три года) усиливают причины для коррекции. С 1960 года мировые рынки корректировались (критические изменения) не менее 13 раз. Средняя длительность корректирующих фаз составляла 100 дней, а средний спад превышал 16 процентов. Интересно, что именно в этот период происходил резкий рост доходов инвесторов, который иногда доходил до 50 процентов.

Можно выделить три защитные стратегии, которые довольно эффективно используются в период кризисных изменений рынка. Те, кто обеспокоен защитой своих капталов, должен обратит внимание на золото, акции международных компаний и стратегию «остановить потери» (stop losses). Некоторые эксперты считают, что покупка золота прекрасно спасает вложения от гиперинфляции и увеличения печатания денег ФРС. Поэтому золото часто используют как оборонительный актив в период коррекции рынка.

Другим спасительным активом выступают акции международных компаний, которые должны быть в любом инвестиционном портфеле. Неплохие показатели демонстрируют компании с высокой капитализацией, особенно в период восстановления мировой экономики. Примером может служить опережающая динамика акций американских компаний, после прохождения «дна» кризисного спада в 2009 году. Однако важно помнить, что одной международной диверсификации мало для эффективной защиты инвестиционного портфеля. Между фондовыми рынками будет нарастать корреляция, которая снизить доходность вложений.

Третьей защитной стратегией является методика снижения реальных потерь (stop losses). Эта стратегия снизила свою эффективность из-за внедрения новых электронных торговых площадок и действий высокочастотных трейдеров. Во время полномасштабной коррекции рынка остановить потери очень трудно, поэтому инвесторы должны всегда иметь облигации в своих портфелях. Несмотря на потенциальную тенденцию к росту процентных ставок и текущую низкую доходность, облигации способны сохранить капитал, что очень ценно в периоды рыночной нестабильности. Кроме того, история показала, что доллар США является валютой-убежищем и его лучше использовать во время кризисной коррекции.

Поделиться:

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомление
avatar
wpDiscuz

Euro

  • France
  • Germany
  • Italia
  • England
  • Ireland

Sport

  • Foot Ball
  • Tennis
  • X Game
  • Worlcup
  • Racing

Useful Links

  • About us
  • Services
  • Blog
  • Price
  • Contact us